Como integrar o Conta Azul com o Atendare?
2 min
Criado por Tailine Schultz em 17/06/2021 10:39
Atualizado por Tailine Schultz em 17/06/2021 15:55

1. Para realizar a integração entre Conta Azul e Atendare é necessário seguir os passos abaixo:

Acessar Configurações > Perfil > Integrações

Nota: para configurar a integração do Conta Azul é necessário solicitar a liberação da funcionalidade para a nossa equipe de Suporte (suporte@atendare.com)

2. Na tela das Integrações você deve selecionar a opção "Conectar Conta Azul":

 

3. Então você será direcionado para uma tela de login do Conta Azul, onde você deverá informar seus dados de acesso do Conta Azul

4. Após efetuar o login, o Conta Azul pedirá uma confirmação de acesso, então você deverá selecionar a opção "Autorizar"

5. Após autorizar, você será direcionado para o Atendare novamente, onde você poderá configurar os campos com as informações que serão enviadas para o Conta Azul assim que uma oportunidade for ganha no Atendare.

6. Os campos que podem ser configurados são:

  • Conta:
    • Nome
    • Razão Social
    • E-mail
    • Telefone/Celular
    • Tipo de Pessoa
    • CPF/CNPJ
    • RG
    • Inscrição Estadual
  • Negociação:
    • Notas
    • Descrição (do Produto)
    • Quantidade (do Produto)
    • ID (do Produto)
    • Valor (do Produto)

7. Feito isso a integração está configurada e pronta! Agora quando você marcar uma negociação como ganha no Atendare, os dados serão enviados para o Conta Azul para dar sequência na finalização da venda.

Ficou com alguma dúvida? Envie para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!