O cadastro de uma nova negociação, pode ser feito de inúmeras maneiras no Atendare.
Veja abaixo algumas formas para poder gerar uma nova negociação no Atendare:
1. Ao acessar a opção Negociações > e clicar no botão + Novo (que está localizado no canto superior direito):
2. Ao acessar o pipeline e clicar no botão +Nova Negociação:
3. Na opção de ver todas as Contas é possível de duas formas, clicando no botão "+ Novo" ou selecionando a opção direta da Conta desejada em "Adicionar Negociação":
4. Se já tiver uma conta criada, poderá acessar os detalhes dela e ir na opção "+Nova Negociação":
5. Em qualquer tela do sistema, clicando no atalho (+) localizado no menu superior à direita. Nesse atalho existem duas formas de cadastro: rápido e avançado, cada uma delas conta com a opção Negociação, que deve ser selecionada:
Veja também: Como fazer a passagem de bastão da equipe de pré-vendas para a equipe de vendas?
Quais dados você precisa ao gerar uma nova negociação?
Independente da maneira que você escolher, a tela de cadastro de negociação é a mesma. Nela você irá preencher informações como:
- Conta;
- Nome do negócio;
- Responsável;
- Valor estimado;
- Início da oportunidade;
- Previsão de conclusão;
- Pipeline;
- Etapa no pipeline;
- Notas;
- Entre outras, que você pode criar conforme sua necessidade acessando Configurações > Campos Personalizados.
Após criado, basta salvar.
A sua negociação será adicionada ao funil de vendas conforme a etapa que você escolheu. Agora é só trabalhar para fechar a venda com sucesso!
Ficou com alguma dúvida? Envie para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!