Como criar uma negociação?
2 min
Criado por Tailine Schultz em 07/04/2020 15:53
Atualizado por Tailine Schultz em 02/09/2021 15:27

O cadastro de uma nova negociação, pode ser feito de inúmeras maneiras no Atendare.

Veja abaixo algumas formas para poder gerar uma nova negociação no Atendare:

 

1. Ao acessar a opção Negociações > e clicar no botão + Novo (que está localizado no canto superior direito):

 

2. Ao acessar o pipeline e clicar no botão +Nova Negociação:



3. Na opção de ver todas as Contas é possível de duas formas, clicando no botão "+ Novo" ou selecionando a opção direta da Conta desejada em "Adicionar Negociação":

 

4. Se já tiver uma conta criada, poderá acessar os detalhes dela e ir na opção "+Nova Negociação":


5. Em qualquer tela do sistema, clicando no atalho (+) localizado no menu superior à direita. Nesse atalho existem duas formas de cadastro: rápido e avançado, cada uma delas conta com a opção Negociação, que deve ser selecionada:

 

Veja também: Como fazer a passagem de bastão da equipe de pré-vendas para a equipe de vendas?

Quais dados você precisa ao gerar uma nova negociação?

Independente da maneira que você escolher, a tela de cadastro de negociação é a mesma. Nela você irá preencher informações como:

  • Conta;
  • Nome do negócio;
  • Responsável;
  • Valor estimado;
  • Início da oportunidade;
  • Previsão de conclusão;
  • Pipeline;
  • Etapa no pipeline;
  • Notas;
  • Entre outras, que você pode criar conforme sua necessidade acessando Configurações > Campos Personalizados.

Após criado, basta salvar.

A sua negociação será adicionada ao funil de vendas conforme a etapa que você escolheu. Agora é só trabalhar para fechar a venda com sucesso!

 

Ficou com alguma dúvida? Envie para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!

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