Como criar uma Conta?
2 min
Criado por Tailine Schultz em 07/04/2020 15:45
Atualizado por Tailine Schultz em 02/09/2021 14:38

O que é uma conta?

No Atendare uma Conta significa os potenciais e atuais clientes. Na Conta são armazenadas todas as informações de relacionamento com o seu cliente, como: negociações, atividades, e-mails, propostas, entre outros.

Qual a diferença entre lead e conta?

Criando uma Conta

Para criar uma nova conta, basta acessar a opção Contas e em seguida clicar no botão + Novo.

Na tela de criação da nova conta, primeiramente, é preciso especificar as informações básicas, como: tipo de conta, determinando se está se referindo a uma pessoa física ou pessoa jurídica, nome, e-mail telefone, entre outras informações, conforme a imagem abaixo,  na tela de cadastro rápido de Conta.

A partir daí, basta preencher os dados da mesma e salvar.

Lembrando que você pode criar novas opções de dados conforme a necessidade do seu negócio, personalizando o cadastro rápido da Conta e também podendo ter informações avançadas nos detalhes da Conta.

O que significa cada um dos status da conta?

Agora que você já sabe como criar uma conta no Atendare Vendas, basta manter as informações atualizadas e trabalhar para conquistar mais clientes!

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados