Como criar uma automação?
3 min
Criado por Tailine Schultz em 07/04/2020 15:20
Atualizado por Tailine Schultz em 11/11/2020 17:59

Criar automações de Marketing e Vendas no Atendare é muito simples e fácil, basta seguir os seguintes passos:

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  • Você visualizará uma tela para informar o nome da automação e o tipo dela, se é uma automação de Lead ou automação de Negociações, após isso clique no botão Salvar.

  • Com a automação criada, é preciso definir as configurações dela. Nessa tela é definido a prioridade de execução da automação, período (caso a automação tenha um prazo de execução) e quando os eventos podem ser executados.

  • Após configurar os parâmetros, clique no botão Ir para fluxo para começar a criação do fluxo da sua automação. 

Criando uma automação

A construção da automação do Atendare funciona por um sistema drag-and-drop (clique, arraste e solte) com interface visual e intuitiva para a montagem dos seus próprios fluxos. Não há limite de eventos, e você pode conectá-las com outras automações.

Para construir uma automação, siga os passos abaixo:

  1. O primeiro passo da automação é o Início. Clique no ícone de configuração deste passo para escolher o gatilho inicial desta automação.

 

Gatilho inicial automação.gif

2. Clique no Ícone de Adicionar (+) mantendo pressionado e arraste para o lado. Uma seta será gerada indicando o caminho do fluxo de automação. Ao soltar, uma nova janela será aberta com as opções de eventos (adicionar atividade, enviar e-mail, adicionar tag, grupo, entre outros). Escolha o evento desejado e siga as orientações de configurações do mesmo.

novo evento automação.gif

3. Adicione um intervalo de tempo entre os eventos: entre um evento e outro, é possível customizar um delay, um atraso de tempo para iniciar o próximo evento da automação. Por padrão, os passos serão executados imediatamente um depois do outro. Para configurá-lo, clique no botão Imediato da linha que liga os dois eventos da automação em questão e personalize o atraso (delay).

definir tempo na automação.gif 

4. Finalize o fluxo da automação: toda automação precisa ter um fim claro, e este evento se chama FIM. Adicione-o após o último passo que você quer que o seu sistema realize.

automação fim.gif 

No final da construção de uma automação, você deverá ter algo parecido com isso:

 

Bacana né? Com as automações do Atendare seus fluxos podem ser automatizados e você não precisa se preocupar!!

Ficou com alguma dúvida? Envie para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!

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