Como criar uma Atividade?
2 min
Criado por Tailine Schultz em 07/04/2020 15:10
Atualizado por Tailine Schultz em 11/11/2020 14:30

O controle e planejamento de atividades é fundamental para ter um follow-up efetivo durante a prospecção, negociação e retenção de clientes, contribuindo de forma significativa no fechamento das vendas e também na fidelização de clientes. 

Veja em nosso blog: A importância do Follow up no Pós-Venda

Criando uma nova atividade

Você pode criar uma atividade relacionada a um Lead, Conta ou Negociação.

Para adicionar atividades é muito simples e você pode fazer isso de três formas:

1. Você pode acessar os detalhes de um lead, conta ou negociação e atrelar atividades a eles. clicando na aba Adicionar Atividade.

2. Através dos atalhos que se encontram disponíveis na lateral direita no menu superior

3. E por meio do calendário: escolhendo o dia em que deseja realizar determinada atividade. Veja o exemplo abaixo:

ezgif.com-gif-maker (2).gif

 

4. Nas negociações também é possível criar uma nova atividade. Para isso, clique na plaquinha amarela no canto superior do card da negociação para gerar uma atividade. Veja no vídeo abaixo:

atividade no card da neg1.gif

 

OBS: Para acessar as atividades você precisa localizar no canto superior direito de qualquer tela o ícone abaixo, e conferi-las.

Legal né? Com o Atendare ficou muito mais fácil para gerenciar suas atividades e não perder nenhum contato!

Ficou com alguma dúvida? Envie para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!

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