Para importar sua base de negociações ou qualificações para o Atendare é muito simples e fácil, veja no tutorial abaixo.
Acesse Configurações > Importações
Após clicar na opção, você será direcionado ao ambiente onde poderá realizar o upload do arquivo para importar ao Atendare.
Após selecionar o arquivo desejado, você será direcionado à etapa de Mapeamento, onde deverá relacionar as colunas do arquivo com os campos correspondentes no Atendare, conforme exemplo abaixo:
Consideramos algumas informações como sendo importantes para a importação de Negociações/Qualificação no Atendare, são elas:
- Nome
- Empresa
- Contato
- Pipeline e etapa no funil
- Responsável
- Visibilidade (Pública ou Privada)
Atenção! Ao lado da relação de campos, o Atendare disponibiliza uma lista com as informações que são obrigatórias de acordo com o que foi definido nos Campos Personalizados. Caso deseja, os mesmos podem ser ignorados marcando a opção "Ignorar a obrigatoriedade dos campos".
Logo após realizar a relação dos campos, pode clicar no botão "Salvar e Avançar", então na etapa para Validação poderá informar o nome do grupo a ser criado para esses registros, bem como você consegue mapear o que será feito caso houver duplicidade de dados.
- Mesclar dados - Com essa opção selecionada, você precisa informar um campo único para o sistema realizar a mesclagem dos registros por esse campo. Nesta opção, caso você importe um registro existente no Atendare, ele irá mesclar mantendo as informações no mesmo.
- Duplicar dados - Selecionando essa opção, caso sua importação importe um registro já criado no Atendare, o sistema irá duplicar esse registro. Dessa forma, ele não valida a duplicidade.
- Ignorar Dados - Estando essa opção selecionada, o sistema irá ignorar registros que já existem no Atendare, não realizando a importação de novas informações.
Após o processo de importação ser iniciado, é possível acompanhar o desempenho dos dados que estão sendo importados, na etapa Detalhes da importação:
Após finalizada a importação, o sistema irá mostrar quais registros foram importados, quais foram mesclados, ignorados, bem como se houve alguma falha na importação.
Importante: O formato do arquivo a ser importado precisa ter as extensões de .xls ou .xlsx (planilhas do excel). Em anexo disponibilizamos um exemplo de planilha.
Ficou com alguma dúvida? Envie para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!