A criação de contratos é muito similar à criação de propostas. Geralmente os contratos são gerados depois que o cliente aprovar sua proposta comercial. É importante entender que os contratos são gerados com base nos modelos (templates) previamente configurados no Atendare.
Você pode adicionar um novo contrato de 2 formas diferentes:
1- A partir da opção de Detalhes da Negociação. Essa é a maneira mais recomendada, pois as informações da negociação já são carregadas automaticamente, agilizando a criação do contrato.
Vale ressaltar que nos detalhes da sua negociação, o bloco de contratos pode estar localizado em outra posição, mais abaixo por exemplo, isso ocorre pois cada empresa pode personalizar as informações de detalhes conforme suas preferências.
2. E outra forma é através dos detalhes da Negociação, é possível gerar o contrato a partir da proposta aprovada.
Configurando as informações do contrato
A primeira etapa da geração do contrato, é denominada Informações. Nessa etapa, você encontra a informação de Empresa, Contato, Responsável, Data de validade, Período de vigência e Descrição.
A segunda etapa da geração do contrato, é denominada Template. Nessa etapa, você irá selecionar o modelo do seu contrato
Caso seu contrato tenha tabelas, irá habilitar uma terceira etapa denominada Itens, nessa etapa você poderá adicionar os produtos, serviços ou recorrências, bem como as informações de pagamento caso seu modelo tenha essas tabelas.
A quarta etapa da geração do contrato, é denominada Documento. Nessa etapa, é possível visualizar a versão final do seu contrato, com as informações de produtos e tags substituídas.
Nessa etapa, você consegue realizar edições e adicionar mais informações antes de emitir o documento.
Nota: As novas edições feitas na etapa Documento, serão atualizadas somente nessa negociação. Ou seja, o modelo do contrato não irá modificar ou atualizar.
Caso queira visualizar o PDF antes de emitir o contrato, basta clicar em Arquivo > Gerar PDF
Para emitir o contrato, basta clicar em Emitir. Você poderá escolher se deseja enviar o contrato por e-mail para o cliente, gerar o PDF ou copiar o link público do documento.
Caso você queira salvar ao contrato em rascunho, selecione a opção ao lado de Emitir:
Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para suporte@atendare.com que vamos lhe ajudar!