Filtrar os eventos na timeline de contatos e empresas é um processo simples. Confira neste tutorial abaixo como filtrar e para que serve cada filtro.
TÓPICOS DO ARTIGO
O que são os filtros de eventos
Os filtros de eventos são alguns parâmetros disponíveis para você filtrar na timeline do contato ou da empresa.
Para você acessá-los é necessário entrar na timeline de um contato, empresa, negociação, qualificação ou projeto. No exemplo deste artigo, vamos nos ater a timeline de contatos e empresas.
Os filtros de eventos oferecem um conjunto grande de filtros, que são úteis para os mais variados cenários.
Podemos separar esse conjunto de filtros em 2 grupos: filtros por etapas do ciclo de vida e filtros por tipo de evento.
Filtrando por etapas do ciclo de vida
O primeiro conjunto de filtros a aparecer quando clicamos no botão Eventos são os filtros por etapas do ciclo de vida, sinalizados na ferramenta com “Exibir eventos atribuídos a”.
Neste grupo, podemos filtrar os eventos da timeline conforme o ciclo de vida do registro:
- Eventos de modificação no registro em si (essa opção leva o nome do registro)
- Eventos de qualificações
- Eventos de negociações
- Eventos de projetos
Além disso, podemos utilizar os atalhos Marcar tudo e Desmarcar tudo.
Filtrando por tipo de evento
Os filtros por tipos de eventos vão filtrar as ações que ocorreram com o registro. Esse conjunto de filtros também pode ser dividido em 3 categorias: comunicações, ações e atualizações.
Comunicações
Nos filtros de comunicações conseguimos filtrar todos os eventos que estejam relacionados com comunicações do registro, como ligações, emails, WhatsApp e e-mails marketing.
Se desmarcarmos a opção Comunicações, todas as caixas abaixo serão também desmarcadas.
Ações
Nos filtros de ações conseguimos filtrar todos os eventos que estejam relacionados com ações do registro, como notas, notas de áudio, atividades, anexos e automações.
Se desmarcarmos a opção Ações, todas as caixas abaixo serão também desmarcadas.
Atualizações
Nos filtros de atualizações conseguimos filtrar todos os eventos que estejam relacionados com atualizações do registro, como alterações, conversões, cadastros, mesclagens e exclusões.
Se desmarcarmos a opção Atualizações, todas as caixas abaixo serão também desmarcadas.
Utilizando os filtros com sabedoria conseguimos coletar, observar e verificar todos os dados que precisamos nas timelines dos registros.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].