Você deseja exportar alguns registros que contém campos personalizados? Neste artigo vamos mostrar como exportar os dados sem perder a informação do campo personalizado que você criou.
É importante lembrar que o Atendare possui alguns campos pré-definidos para as exportações, por isso não é possível exportar os dados de outros campos dentro da planilha. Confira quais são os campos pré-definidos para cada exportação aqui.
Porém, existe uma forma de você exportar os seus dados e ainda obter a informação do campo específico na planilha, confira:
TÓPICOS DO ARTIGO:
Caminho para a tela de exportação
Para realizar a exportação de dados do Atendare, acesse:
Configurações > Exportações > Contatos/Empresas/Qualificações/Negociações/Projetos/Produtos
Filtrando campos específicos
Na tela de exportações você verá a listagem de todos os registros da base, onde é possível aplicar filtros para segmentar sua exportação.
Ao filtrar pelo campo que você deseja segmentar a sua exportação mas que não é um campo pré-definido, você vai conseguir obter a informação daquele campo, ainda que de maneira indireta.
Vamos ver um exemplo para tornar isso mais claro?
Suponha que você está exportando as suas negociações, e deseja que na exportação, de alguma forma, você tenha a informação de qual é a tag das negociações.
Como o campo tag não é um campo pré-definido para as exportações de negociações, você não conseguirá exportar esse dado dentro da planilha.
Entretanto, ao filtrar as negociações pela tag, você pode exportar somente as negociações daquele tag específico, e assim com todas as negociações e todas as tags.
Para fazer isso, você deve entrar na tela de exportação de negociações (Configurações > Exportação > Negociações) e clicar no botão Filtros.
Então configure o filtro para filtrar pela tag que você desejar. Assim, irá aparecer na tela somente as negociações que contém aquela tag específica. Desse modo você consegue exportar as suas negociações sem perder o dado de qual é a tag de cada negociação, por exemplo.
Na imagem acima, estamos filtrando apenas as negociações que contém a tag “Campanha A”.
Após filtrar, vão aparecer na tela apenas as negociações com esta tag, e basta então clicar em Exportar para .xlsx.
Assim, podemos exportar sucessivamente todas as negociações sem perder as informações das tags.
Este passo a passo do exemplo acima vale para filtrar qualquer outro campo que não aparece na planilha, como cidade, estado, cargo, etc.
Sugerimos que você renomeie cada planilha exportada com o dado que você filtrou dos campos personalizados, assim facilita a sua organização e você não perde nenhuma informação.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!