Neste artigo você vai descobrir como criar uma atividade através das automações no Atendare. Confira abaixo:
TÓPICOS DO ARTIGO:
Como acessar
Para acessar a área de criação das automações, dentro do Atendare acesse:
Menu superior > Automações > + Novo
Criando a automação
Após clicar em +Novo, selecione qual é o tipo de automação que você deseja criar.
Se você deseja saber mais sobre os tipos de automações e qual é o melhor tipo para o seu objetivo, confira esta seção: Automações.
Para este exemplo vamos selecionar o tipo de automação para Contatos. É importante que você tenha em mente qual é o objetivo da criação da sua automação.
Para este artigo, vamos exemplificar criando uma automação com o objetivo de gerar uma atividade para o vendedor realizar uma ligação cada vez que um lead converter no formulário.
1. Na tela de criação da automação, escreva o nome da automação e clique em Contatos, depois em Salvar.
2. Na tela de configurações da automação, configure os parâmetros que você deseja para a sua automação. Para saber mais sobre a criação das automações e as suas configurações, confira Automações.
Depois de configurar, clique em “Ir para fluxo”.
3. O próximo passo é definir um gatilho inicial. Como nosso objetivo é gerar uma atividade para o vendedor sempre que um lead converter no formulário, o gatilho inicial será Submeter Formulário.
Por padrão, também colocaremos o gatilho Iniciar manualmente.
4. Selecione o formulário (ou selecione a opção “Qualquer formulário” e clique em Salvar:
Evento de atividade na automação
Após criar a automação, definir as suas configurações e selecionar o gatilho inicial podemos finalmente criar o evento de gerar a atividade através da automação.
Para fazer isso, arraste a seta para o lado direito no evento de gatilho inicial e selecione a opção Criar atividade.
Aqui você pode configurar a sua atividade, definindo o nome da atividade, o período de duração dela, o tipo e os participantes.
E aqui se encontra a principal diferença entre os tipos de automações: em cada automação, ao criar a atividade, o sistema colocará automaticamente o responsável pelo contato, cliente, empresa, negociação, qualificação ou projeto na atividade.
Por último, você pode selecionar a opção “Agendamento inteligente – O sistema irá criar a atividade em horário disponível” para agendar as atividades somente quando o responsável e/ou participantes tiverem horário disponível.
Após salvar a sua atividade, basta clicar no botão Ativar no canto superior direito para iniciar a automação.
Pronto! Agora, sempre que um lead converter no formulário, automaticamente o sistema criará uma atividade para o vendedor entrar em contato com ele.
Ainda que este seja um exemplo mais básico, você pode utilizar o mesmo princípio em todas as automações que você precisar criar o evento de atividade.
IMPORTANTE: Para entender melhor como funcionam e como criar as automações, confira a seção de artigos Automações.
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