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Contatos e empresas

  • FAQ – Contatos e Empresas

    Posso cadastrar manualmente um contato? Sim, pode. Confira mais neste artigo: Como criar um contato? Posso cadastrar manualmente uma empresa? Sim, pode. Confira mais neste artigo: Como criar uma empresa? Qual é a ligação do contato com a empresa? O contato só possui…

  • Como vincular uma filial para uma empresa matriz por importação?

    Vincular filiais a uma matriz é uma tarefa útil para manter a organização e o controle dos dados entre as empresas que possuem filiais.  No Atendare, você pode realizar essa vinculação de forma eficiente através da importação de dados, economizando tempo e minimizando…

  • Como selecionar os eventos da timeline por período?

    Neste artigo vamos te mostrar como filtrar os eventos por data na sua timeline. Confira abaixo. TÓPICOS DO ARTIGO: O que é Com este recurso, você pode filtrar os eventos por períodos de datas, permitindo visualizar apenas os eventos desejados na timeline de…

  • Como filtrar eventos pela timeline?

    Filtrar os eventos na timeline de contatos e empresas é um processo simples. Confira neste tutorial abaixo como filtrar e para que serve cada filtro. TÓPICOS DO ARTIGO O que são os filtros de eventos Os filtros de eventos são alguns parâmetros disponíveis…

  • Como ordenar para os mais antigos na timeline?

    Neste artigo vamos te mostrar como ordenar a sua timeline para visualizar os eventos mais antigos ou mais novos, como você desejar. TÓPICOS DO ARTIGO: O que é Com este recurso você tem a opção de escolher como deseja visualizar a timeline de…

  • Como excluir campos?

    Neste artigo vamos te falar como excluir campos no Atendare, bem como quais tipos de campos podem ou não ser excluídos, confira: TÓPICOS DO ARTIGO: Campos nativos Campos nativos é como chamamos os campos que são padrão no Atendare, ou seja, já vem…

  • Como configurar campos de fontes?

    Neste artigo você vai aprender a configurar os campos de fontes dentro do Atendare, confira: TÓPICOS DO ARTIGO O que são campos de fontes Os campos de fontes são um tipo de campo nativo do Atendare que tem o objetivo de guardar a…

  • Como visualizar informações dos contatos/empresas na qualificação/negociação?

    Neste artigo vamos te mostrar como visualizar as informações do contato ou da empresa dentro da qualificação/negociação. Confira abaixo: TÓPICOS DO ARTIGO Como acessar 1. O primeiro passo para visualizar as informações de contatos ou empresas em uma qualificação/negociação é justamente entrar em…

  • Como organizar as colunas de exibição?

    Organizar as colunas de exibição no Atendare permite personalizar a visualização dos registros conforme suas necessidades. Aqui está um guia passo a passo sobre como acessar, mover, adicionar e remover colunas na listagem de registros. TÓPICOS DO ARTIGO Como acessar Para poder mover,…

  • Como criar uma empresa?

    No Atendare, consideramos como registros de empresa todos os registros devidamente cadastrados na opção de empresas e que são pessoas jurídicas (possuem CNPJ).  Para criar um registro de empresa no Atendare, temos duas formas! Confira abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO: 1ª OPÇÃO 1. Para…